2022年药品流通行业运行统计分析报告-尊龙凯时网址

　　截至2022年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家。其中，批发企业1.39万家，零售连锁企业6650家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家。

 

　　（二）行业效益

 

　　2022年，全国药品流通直报企业主营业务收入20935亿元，扣除不可比因素同比增长6.7%，增速同比放缓2.6个百分点，约占全国七大类医药商品销售总额的86.0%；利润总额474亿元，扣除不可比因素同比增长5.3%，增速同比加快0.9个百分点；平均毛利率7.8%，同比上升0.4个百分点；平均费用率6.8%，同比上升0.1个百分点；平均利润率1.6%，同比下降0.1个百分点；净利润率1.5%，同比下降0.1个百分点。

 

　　（三）销售品类与渠道

 

　　按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的69.2%，其次中成药类占14.9%、中药材类占2.3%，以上三类占比合计为86.4%；医疗器材类占8.4%，化学试剂类占0.8%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占4.4%。

 

　　按销售渠道分类，2022年对生产企业销售额164亿元，占销售总额的0.6%，同比上升0.1个百分点；对批发企业销售额7616亿元，占销售总额的27.6%，同比上升0.3个百分点；对终端销售额19691亿元，占销售总额的71.6%，同比下降0.4个百分点；直接出口销售额45亿元，占销售总额的0.2%，与上年基本持平。

 

　　在对终端销售中，对医疗机构销售额13539亿元，占终端销售额的68.8%，同比下降2.1个百分点；对零售终端和居民零售销售额6152亿元，占终端销售额的31.2%，同比上升2.1个百分点。

 

　　（四）销售区域分布

 

　　2022年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东36.4%，中南27.2%，华北14.9%，西南13.4%，东北4.2%，西北3.9%。其中，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.5%，同比上升0.2个百分点。

 

　　长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重为49.9%，同比上升0.3个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区12.5%，同比下降0.1个百分点；长江三角洲经济区26.7%，同比上升0.1个百分点；珠江三角洲经济区10.6%，同比上升0.2个百分点。

 

　　2022年销售额居前10位的省份依次为：广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2021年相比，除江苏、上海位序略有升降，其他各省份位序保持稳定；上述省份销售额占全国销售总额的65.4%，同比上升0.2个百分点。

 

　　（五）所有制结构

 

　　在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12945亿元，占直报企业主营业务总收入的61.9%，实现利润300亿元，占直报企业利润总额的63.2%。股份制企业主营业务收入7059亿元，占直报企业主营业务总收入的33.7%，实现利润148亿元，占直报企业利润总额的31.2%。外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的2.0%，实现利润占直报企业利润总额的4.3%。私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.3%，实现利润占直报企业利润总额的0.7%（见图2、图3）。

　　（六）医药物流配送

 

　　据不完全统计，2022年全国医药物流直报企业（424家）配送货值（无税销售额）18891亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占73.8%），共拥有1298个物流中心，仓库面积约1389万平方米，其中常温库占25.2%、阴凉库占71.9%，冷库容积为149万立方米；拥有专业运输车辆17033辆，其中冷藏车占19.2%，特殊药品专用车占1.2%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占80.8%；配送范围覆盖全国的企业数量占4.0%。委托配送范围在各级行政区域较为均衡，承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在11%～19%。在物流自动化及信息化技术方面，88.8%的企业具有仓库管理系统，82.4%的企业具有电子标签拣选系统，69.5%的企业具有射频识别设备。

 

　　（七）医药电商

 

　　据不完全统计，2022年医药电商直报企业销售总额为2358亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期七大类医药商品销售总额的8.6%。其中，第三方交易服务平台交易额709亿元，占医药电商销售总额的30.1%；b2b（企业对企业）业务销售额1531亿元，占医药电商销售总额的64.9%；b2c（企业对顾客）业务销售额118亿元，占医药电商销售总额的5.0%。订单总数25489万笔，其中第三方交易服务平台订单数4551万笔，订单转化率95.8%；b2b订单数7197万笔，订单转化率97.4%；b2c订单数13741万笔，订单转化率95.0%。第三方交易服务平台网站活跃用户量48万；b2b网站活跃用户量104万；b2c网站活跃用户量7779万，平均客单价155元，平均客品数约5个。b2b日出库完成率98.0%，b2c日出库完成率97.6%。b2b电商业务费用率7.1%，b2c电商业务费用率19.3%，均高于行业平均费用率。b2b与b2c销售结构差异较为明显，b2b业务主要集中在西药类，其次是中成药（见图4）；而b2c业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是其他类、中成药类（见图5）。

　　（八）上市企业

 

　　2022年，药品流通行业28家上市公司实现主营业务收入的总和为17346亿元（其中分销业务13477亿元，占比77.7%；零售业务1742亿元，占比10.0%），同比增长8.7%，与2021年相比增速有所回落，增速比直报企业平均增速高2.0个百分点。以分销为主的上市公司平均毛利率为11.0%，比上年增加0.1个百分点；三项费用率之和为7.5%，比上年下降0.1个百分点；平均净利率为2.4%。以零售为主的上市公司平均毛利率为35.1%，比上年下降0.8个百分点；三项费用之和为27.6%，比上年下降1.6个百分点；平均净利率为5.4%。

 

　　年终最后一个交易日市值总计5347亿元，平均市值为191亿元，比2021年最后一个交易日的平均市值169亿元高22亿元。其中，市值超过200亿元的企业有10家，分别是华东医药、上海医药、国药控股、益丰药房、大参林、华润医药、中国医药、九州通、老百姓和国药股份。2022年，28家医药流通行业上市公司共披露53起与医药流通业务相关的投资并购活动，涉及金额62亿元。

 

　　（九）社会经济贡献

 

　　2022年，全国药品流通行业年度销售总额相当于第三产业增加值的4.3%，与上年持平。其中，药品零售总额占社会消费品零售总额的1.4%，同比上升0.2个百分点；相当于第三产业增加值的0.9%，与上年持平。

 

　　2022年，全国药品流通直报企业纳税额（所得税）为105亿元，扣除不可比因素同比增长1.0%；全行业从业人数约为657万人，扣除不可比因素同比增长3.0%。

 

　　在抗击新冠疫情中，药品流通行业始终展现高度责任与担当，全力精准打通医药物资供应链。2022年12月，各地“四类药”和抗原检测试剂盒等短时供需矛盾突出，布洛芬、连花清瘟等部分品类出现销售激增、库存不足、价格波动。药品流通行业积极参与药品供应保障，行业协会发挥桥梁纽带作用，协助开展市场监测和形势会商，号召坚守工作岗位、保障市场供应、维护市场秩序，加大农村供应等；批发企业克服上游货源不足、部分地区物流不畅等困难，多方筹措药物，加大配送频次；零售药店采取拆零销售、24小时营业、送药下乡等方式，千方百计满足群众购药需求，切实守护人民群众生命安全和身体健康。

 

　　二、运行特点

 

　　（一）行业集中度持续提升

 

　　从销售情况看，大型药品批发企业销售持续增长、增速放缓。2022年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长6.7%，增速下降2.4个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入同比增长8.7%，增速下降3.1个百分点；前10位同比增长8.0%，增速下降3.2个百分点；前20位同比增长7.0%，增速下降2.8个百分点；前50位同比增长6.9%，增速下降2.5个百分点。中国医药集团有限公司主营业务收入为5529亿元，是首家主营收入超过5000亿元的大型药品流通企业；第2～4位的上海医药集团、华润医药商业集团、九州通医药集团主营业务收入均超过千亿元。

 

　　从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高。2022年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75.2%，同比提高0.7个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的96.1%。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的45.5%，同比提高1.3个百分点；前10位占57.0%，同比提高0.2个百分点；前20位占65.0%，同比提高0.4个百分点；前50位占71.7%，同比提高0.8个百分点。

 

　　截至2022年末，药品零售企业连锁率为57.8%，比上年提高0.6个百分点。2022年销售额前100位的药品零售企业销售总额2184亿元，占全国零售市场总额的36.5%，同比提高0.9个百分点。其中，前10位销售总额1337亿元，占全国零售市场总额的22.3%，同比提高1.2个百分点；前20位销售总额1607亿元，占全国零售市场总额的26.8%，同比提高1.3个百分点；前50位销售总额1976亿元，占全国零售市场总额的33.0%，同比提高1.3个百分点。

 

　　（二）专业化服务持续拓展

 

　　2022年，行业不断提升专业化服务水平，积极拓展、第三方医药物流等业务，推动多业态协同联动，强化业务一体化管理。药品批发积极开展院内物流管理、智慧后勤、创新支付、云仓后台尊龙凯时平台入口的服务支持等供应链服务，开设新特药输注中心、建设“医 药”健康服务平台，为医疗机构提供多场景、多模式的专业化服务，为患者提供治疗和用药便利。药品零售企业围绕患者和消费者健康需求，持续提升专业服务能力，提供多元健康服务。

 

　　（三）网络销售管理趋于规范

 

　　2022年，《药品网络销售监督管理办法》《药品网络销售禁止清单（第一版）》《关于做好〈药品网络销售监督管理办法〉贯彻落实工作的通知》《互联网诊疗监管细则（试行）》等一系列医药监管政策与规章相继实施，促进了药品网络销售、医药电商的规范发展。药品流通行业线上线下融合发展，b2b、b2c、o2o市场模式加速创新，医药电商交易规模持续增长，进入发展“快车道”。

 

　　三、趋势展望

 

　　（一）药品批发企业持续完善城乡供应网络，增强综合服务能力

 

　　药品批发企业持续完善县乡村三级药品供应与配送网络，加快“渠道下沉、城乡联动”一体化发展，提升药品供应“最后一公里”服务能力。同时，利用数字技术持续赋能，发挥渠道优势，助力工业企业药品上市推广、仓储和运输管理、品牌营销等；通过提供信息系统、组织药师培训，助力零售药店优化品类结构，提升药事服务能力；开展院内物流管理，助力医疗机构提高药品耗材等精细化管理水平，药品供应保障能力和药品流通效率持续提升。

 

　　（二）零售药店经营能力持续提升，更好满足人民健康需求

 

　　随着国家医保谈判药品“双通道”管理机制的完善和定点零售药店纳入门诊统筹等政策的实施，零售药店将不断提升对接医保信息平台、电子处方流转平台等信息化建设水平，健全药品储存和配送体系，配备专业人才对患者开展合理用药指导。同时，零售药店持续探索专业化、数字化、智能化转型路径，积极拓展服务范围，开展健康体检、慢病自测、药事服务与慢病管理，对特药疾病患者提供咨询服务和跟踪回访，逐步从以商品销售为中心向以消费者服务为中心转型，更好满足人民群众日益增长的健康需求。

 

　　（三）医药物流信息化技术加速应用，智慧医药供应链逐步健全

 

　　医药物流企业积极应用物联网、5g、大数据、云计算等现代信息技术及先进物流设备，建设供应链订单智能管控体系、无人化视觉电子监管采集追溯平台等数字化、智能化平台，实现订单药品全流程自动化管理和药品出入库自动化操作，推进与上下游医药企业信息互联互通，提升医药供应链协同能力，加快供应链服务转型和创新，推动健全智慧医药供应链体系。

 

　　（四）医药电商在规范管理基础上呈现特色化、多样化发展

 

　　随着药品网络销售持续规范，线上药品销售市场规模将不断增长。零售连锁企业将加强医药电商业务拓展，利用互联网平台扩大药店服务内容和辐射半径，线上线下服务进一步融合；医药b2b企业将凭借服务及仓储运输优势，充分释放“互联网 ”潜力，实现资源整合、渠道优化及供需匹配，赋能上下游企业；互联网平台企业将强化自营、在线销售和全渠道布局优势，整合医疗和家庭健康需求，不断推进医药健康服务能力建设。